マスター管理

「マスター管理」でできること

コラボフローの標準機能「マスター」に「取引先一覧」や「商品一覧」を登録しておき、申請書にマスターの情報をセットすることで、入力ミスや手間を削減できます。

動画

マスター管理の概要、登録手順、活用方法をご紹介しています。
まずは動画で概要をつかんでいただくと、設定や活用をスムーズに進めていただけます。

活用事例（動画の内容）

• 購入・支払申請 （リンク先準備中）
• 見積申請（リンク先準備中）
• 出張申請（リンク先準備中）
• 稟議書（経路設定/応用編）（リンク先準備中）

活用事例（応用編）

• 見積申請（マスター：商品一覧、取引先一覧）
• 契約申請（マスター：取引先一覧、契約書種別一覧）（リンク先準備中）
• 人事考課（マスター：職種階級一覧、対象考課シート一覧）（リンク先準備中）
• マスターを利用した経路設定（マスター：職務権限表(テキスト)）
• マスターを利用した経路設定（マスター：職務権限表(星取表形式)）
• マスターを利用した経路設定（マスター：判定者一覧）

設定手順・関連記事

マスターの設定手順は大きく2つです。

1. マスターを登録する：コラボフローに独自のマスターを作成するには？
2. フォームでマスターを利用する設定を行う：マスター連携パーツ

• 参考動画：操作デモ「設定手順」

マスターの絞込み設定について

• サポートサイト：申請書の入力内容でマスターを絞込み検索するには？
• 参考ブログ記事：マスター参照時「自動的にデータを絞り込む」方法

活用のポイント

マスター内容のメンテナンスには、画面入力やCSVアップロードによる更新作業が必要です。
申請書の内容でマスターを自動で上書きする運用をご希望の際は
サイボウズ「kintone」とkintone連携オプション「コラボフロー for kintone」の利用をご検討ください。