「マスター管理」でできること
コラボフローの標準機能「マスター」に「取引先一覧」や「商品一覧」を登録しておき、申請書にマスターの情報をセットすることで、入力ミスや手間を削減できます。
動画
マスター管理の概要、登録手順、活用方法をご紹介しています。
まずは動画で概要をつかんでいただくと、設定や活用をスムーズに進めていただけます。
機能紹介セミナー「マスター管理」
コラボフローの機能「マスター管理」について、デモを交えてご紹介いたします。
| 00:01:24 | 本日の内容 |
| 00:01:47 | マスター管理とは？ |
| 00:02:51 | マスター管理の基本 |
| 00:03:48 | ①管理アプリを作成する |
| 00:06:42 | ②フォームを作成する |
| 00:09:47 | ③リストビューを作成する |
| 00:12:22 | ④一覧画面を作成する |
| 00:13:02 | ⑤管理アプリにフォルダを作成する |
| 00:16:00 | ⑥マスターを登録する |
| 00:16:22 | ⑦フォームに配置する |
| 00:19:07 | ・補足：編集の許可（マスター参照した項目の編集を許可したくない場合は） |
| 00:20:00 | ・補足：編集の許可 |
| 00:20:40 | マスター管理の応用 |
| 00:23:26 | ②階層構造を設定する |
| 00:24:46 | ③組織情報を参照 |
| 00:25:42 | 活用シーンのご紹介 |
| 00:26:37 | ２．見積申請（得意先マスター、商品マスター） |
| 00:27:00 | ３．請求書発行（課税対象別集計用マスター） |
| 00:28:19 | ４．出張申請（日当計算用の役職別の手当マスター） |
| 00:31:05 | ５．稟議書（稟議規程や職務権限表マスターを使った経路設定） |
| 00:32:25 | よくある質問 |
| 00:33:33 | ・組織情報のユーザーマスターを参照した際、そのユーザーのグループ名とグループコードも自動入力できますか？ |
設定手順・関連記事
マスターの設定手順は大きく2つです。
- マスターを登録する：コラボフローに独自のマスターを作成するには？
- フォームでマスターを利用する設定を行う：マスター連携パーツ
- 参考動画：コラボフロー機能紹介セミナー「マスター管理」設定手順解説
- １．管理アプリを作成する
- ２．フォームを作成する
- ３．リストビューを作成する
- ４．一覧画面を作成する
- ５．管理アプリにフォルダを作成する
- ６．マスターを登録する
- ７．フォームに配置する
マスター連携パーツの便利な設定
- サポートサイト：申請書の入力内容でマスターを絞込み検索するには？
- サポートサイト：申請書の入力画面でデータを検索し、関連項目にセットさせるには？
- 参考ブログ記事：マスター参照時「自動的にデータを絞り込む」方法
関連記事
活用事例・設定例（基本編）
- 見積申請(帳票発行日：手入力)（マスター：商品一覧、取引先一覧）
- 見積申請(課税対象別集計)（マスター：商品一覧、取引先一覧）
- 見積申請(区分別集計)（マスター：商品一覧、取引先一覧）
- 契約書手配依頼（マスター：取引先一覧、契約書種別一覧）
- 人事考課（マスター：職種階級一覧、対象考課シート一覧）
活用事例・設定例（応用編）
活用のポイント
- マスター内容のメンテナンスには、画面入力やCSVアップロードによる更新作業が必要です。
- マスターの内容を、コラボフローの申請や承認で更新することはできません。
- 申請書の内容で、マスターを自動で上書きする運用をご希望の際は、
サイボウズ「kintone」とのkintone連携オプション「コラボフロー for kintone」の利用をご検討ください。
参考記事：kintoneのデータを更新するには？