見積申請(帳票発行日：手入力)

1. マスター設定
   必要に応じ、コラボフローに以下のマスターを登録します。
   A）取引先マスター（住所録など）
   B）商品マスター（商品一覧など）
   
2. フォーム設定
   ※本記事では通常フォームで設定しています。
   フォーム内に以下の欄とフォームパーツを設定します。
   Ａ）見積先・条件欄・・・テキスト（一行）パーツ
   Ｂ）見積明細欄・・・テーブルパーツ
   Ｃ）金額集計欄・・・自動計算パーツ
   Ｄ）見積書・請求書発行用・・・テキスト（一行）パーツ、日付パーツ
   
3. 帳票設定
   Excelテンプレートを作成し、該当フォームの編集画面にある「帳票設定タブ」にて、見積書や請求書などの帳票を設定します。
   
4. 経路設定
   申請から承認までの判定アイテムに加え、申請者が帳票発行日を入力する段階の判定アイテムや、帳票にタイトルや番号を入力する自動採番アイテムを設定します。

設定詳細

１．マスター設定

見積書作成に必要な情報をマスターとしてコラボフローに登録します。
見積の相手先や内容を手入力する場合はマスター設定は不要です。

A）取引先マスター（住所録など）

見積申請に必要な取引先情報一覧のCSVファイルを作成し、コラボフローにマスターとして登録します。

例）取引先コード、取引先名、住所、電話番号、担当者の部署や氏名など

B）商品マスター（商品一覧など）

見積作成に必要な商品情報一覧のCSVファイルを作成し、コラボフローにマスターとして登録します。

例）商品コード、商品名、単価、商品分類など

２．フォーム設定

見積申請のフォームを作成します。
※本記事では「通常フォーム」で設定しています。
　通常フォームのテーブルパーツで見積明細欄を作成すると、申請時に明細行を増減できるため、見積明細行が変動する場合におすすめです。
※明細行が固定になりますが、Excelフォームでも設定可能です。

A　見積先・条件欄

見積の相手先、見積条件などを入力する欄を設定します。

①テキスト（一行）パーツ（ノーマル）

見積の相手先や見積条件などを記載する欄を設定します。
例）得意先、施設名、住所、案件名、有効期限、納入場所、支払条件など

• 条件に定型文がある場合、デフォルト値として設定しておくと入力の手間を削減できます。
• 定型文が複数ある場合、リストメニューパーツなどで選択式にする形もおすすめです。

②マスター連携パーツ

あらかじめ設定しておいたテキスト（一行）パーツにマスターの値をセットする設定を行います。

■マスター連携パーツ＞検索条件タブ

■マスター連携パーツ＞検索結果タブ

■マスター連携パーツ＞データ配置タブ

B　見積明細欄

テーブルパーツで見積明細欄を設定します。

①テキスト（一行）パーツ（ノーマル）

見積明細に必要な項目の欄を設定します。テキスト（一行）パーツのタイプは、後程設定するマスター連携パーツでセットする値の形式に合わせます。本記事ではテキスト（一行）パーツのノーマルで設定しています。
例）商品コード、商品分類、カテゴリなど

②テキスト（一行）パーツ（数値型or金額型）

見積明細のうち、後程設定する自動計算パーツの計算対象とする欄はテキスト（一行）パーツの数値型または金額型で設定します。
例）数量、単価など

②マスター連携パーツ

あらかじめ設定しておいた上記①、②のテキスト（一行）パーツにマスターの値をセットする設定を行います。

■マスター連携パーツ＞検索条件タブ

■マスター連携パーツ＞検索条件タブ

■マスター連携パーツ＞検索条件タブ

④リストメニューパーツ

本記事では、見積明細の単位はリストメニューパーツを使用し、申請者が選択できるよう設定しています。
テキスト（一行）パーツで申請者に入力させる形など、貴社の運用に合わせて設定してください。

⑤自動計算パーツ

見積明細内の「数量」×「単価」で自動計算を設定します。

C　金額集計

見積明細欄の内容を元にした自動計算パーツを設定します。

・小計

見積明細内の「金額」欄の合計を設定します。

・消費税額計

「小計」欄に0.1を掛け、端数の処理をする関数を使用します。
端数の処理は切捨て(Int関数)、切り上げ(Ceiling関数)、四捨五入(Round関数)など貴社のルールに合わせて設定してください。

・合計

「小計」＋「消費税額計」　で設定します。

D　見積書・請求書発行用

申請書決裁後に、帳票出力に利用する欄を設定します。

①テキスト（一行）パーツ（ノーマル）

見積書タイトル：帳票出力時に帳票タイトルに利用します。

見積番号：最終判定者の承認後に見積番号を入力するための欄です。セットされた値を帳票出力時「見積番号」に出力します。

②日付パーツ

見積発行日：最終判定者の承認後に、申請者が帳票発行日を入力するための欄です。

請求書用の欄も同様に設定します。

３．帳票設定

まず、帳票を出力するためのExcelテンプレートを作成します。
Excelファイルの「申請書情報を埋め込みたい欄」にフォームの{パーツID}または{パーツ名}を入力し、Excelの各欄にどの申請書情報を出力するか指定します。
（以下の例ではパーツ名を使用しています。）

帳票出力イメージはExcelファイルの印刷イメージでご確認ください。

同様に、請求書のExcelテンプレートも作成します。
帳票設定の手順につきましては、以下のサポートサイト記事や動画をご覧ください。

ご参考までに、本記事で使用しているフォームのテンプレートファイルをご紹介いたします。
コラボフローにインポートしてご利用いただけます。（※別途、マスター連携パーツの設定と経路設定が必要です。）
帳票出力オプションでご利用いただける「見積書」「請求書」が帳票設定されています。

４．経路設定

まずは申請から最終判定者までの判定経路を設定します。
最終判定者に続く経路上に、判定アイテム（申請者本人）を設定し、申請者本人が帳票の発行日を入力する段階を設けます。
その後自動採番アイテムで、フォームの「帳票発行用」欄に番号や帳票タイトルを自動入力します。

類似する設定例

• 見積申請(課税対象別集計)
• 見積申請(区分別集計)