人事考課

設定詳細

以下の説明では完成した経路をご紹介していますが、実際の設定手順は、先に各申請書(①②③)のフォーム・経路を設定してから、経路にタスク依頼アイテムまたは転記設定を追加します。

①目標設定

１．事前準備：ユーザーの独自項目に階級を登録

システム管理者にて、各ユーザーの独自項目に階級や職種など、対応する人事考課シートを区別するための情報を登録します。CSVによる一括処理も可能です。

２．マスター登録

人事考課シートのダウンロードURLと、対応する階級の一覧表を作成しコラボフローのマスターに登録します。

３．フォーム設定

評価対象者が自身の階級に適した評価シートを入手し、入力後に上長へ提出するためのフォームです。

①テキスト（一行）パーツ（ノーマル）

本記事では、申請者情報はテキスト（一行）パーツにデフォルト値を設定しています。
（後ほど設定するマスター連携パーツのKEYフィールドの絞込み条件に使用するため）

• 部署：[requesterusergroup]
• 氏名：[requesterusername]
• メールアドレス：[userMail]
• 対象期間：任意の内容を登録してください。例：第〇〇期（2022.1.1～2022.12.31）
• 階級：[extra1]　（ユーザー情報で階級を設定した独自項目のデフォルト値）

※申請者情報をマスター連携パーツの絞込み条件に使わない場合は、Excelフォームの予約キーワードによる設定で構いません。

②マスター連携パーツ

あらかじめ、マスターの値をセットする欄（対象階級欄や目標シートURL掲載欄など）にテキスト（一行）パーツを設定しておきます。
その後、目標シート検索欄にマスター連携パーツを設定します。

マスター連携パーツ＞検索条件タブ

マスター連携パーツ＞検索結果タブ

マスター連携パーツ＞データ配置タブ

③添付ファイルパーツ、他

申請者が評価シートを添付する欄に添付ファイルパーツを設定します。
その他、提出日や備考欄など、必要に応じて入力欄を設定します。

４．経路設定

評価対象者が自身の階級に適した評価シートを入手・入力後に上長へ提出し、上長が内容を確認して目標設定面談を実施、再度申請者が面談内容を踏まえ、確定した評価シートを提出する経路です。

①②判定アイテム

各判定アイテムの段階設定で、その段階の判定者が編集できる項目を設定します。

①判定アイテム＞段階設定タブ

②判定アイテム＞段階設定タブ

③自動採番アイテム

自動採番アイテムで、フォームのステータス欄（画像③）に「目標設定完了」と文字列をセットします。

④kintone連携アイテム

「コラボフロー for kintone」をご契約中のお客様は、kintoneにデータを登録することが可能です。
あらかじめkintoneアプリを作成し、コラボフローのデータソース設定に登録しておきます。
kintone連携アイテムでkintoneに申請データを自動登録し、フォームのkintoneNo欄にレコードIDを登録します。

⑤タスク依頼アイテム

タスク依頼アイテムの設定は、先に②振返り提出のフォーム・経路を設定してから行います。

以下の設定例では、１年後の振返り予定日をタスク期限に設定し、期限の30日前からタスク依頼先の申請者＝評価対象者に、②振返り提出の申請をおこなうよう、催促メールが通知されます。

②振返り提出

１．フォーム設定

評価対象者が振返りを入力したExcelファイルを上長へ提出するためのフォームです。

２．経路設定

評価対象者が振返りシートに入力後、上長へ提出し、上長が内容を確認して振返り面談を実施する経路です。

①判定アイテム

判定アイテムの段階設定で編集できる項目名を設定します。

②自動採番アイテム

自動採番アイテムで、フォームのステータス欄（画像②）に「振返り完了/評価待ち」と文字列をセットします。

③kintone連携アイテム

kintone連携アイテムで、フォームのkintoneNo欄に記載されているレコードIDを元に、①目標提出で作成されたkintoneのレコードに申請データを自動登録・ステータス値を自動更新します。

３．転記設定

③評価への転記設定は、転記先となる③評価のフォーム・経路を設定してから行います。

③評価

１．フォーム設定

一次評価者（上長）が申請を行うフォームです。

①、②テキスト（一行）パーツ、③のテキストエリアパーツを設定した後、④のExcel添付取込パーツを設定します。

④Excel添付取込パーツ

添付するExcelファイルのセルとフォームパーツを関連づける設定を行います。

Excel添付取込では、添付されたExcelファイルの取込対象セル×取り込んだ値をセットする対象パーツとの関連づけは、設定内容で固定となります。
そのため、添付取込を行うExcelファイル(評価シート)の「取込対象セル」はどのExcelファイルも共通にしておきます。

２．経路設定

本記事では、評価過程を評価対象者に公開しない場合の運用例として、一次評価者(上長)が申請をおこなう経路設定をご紹介しています。

①④⑦自動採番アイテム

自動採番アイテムで、フォームのステータス欄に各ステータスの文字列をセットします。

②⑤⑧kintone連携アイテム

kintone連携アイテムで、フォームのkintoneNo欄に記載されているレコードIDを元に、kintoneのレコードに申請データを自動登録・ステータス値を自動更新します。

③⑥判定アイテム

判定アイテムの段階設定で編集できる項目名を設定します。

⑨メール送信アイテム

メール送信アイテムで、評価完了後に一次評価者に対して、評価対象者へのフィードバックをおこなうようにリマインドする設定をおこないます。申請書内の添付ファイルを、メールに添付することが可能です。

※補足
ファイルを添付しない場合は、経路設定の通知機能でも対応可能です。経路設定＞既存経路編集＞通知設定「申請の完了時にメールを送信する」にチェックを入れ、アプリ設定＞メール文面設定で、メールの文面を設定します。

ビューフォルダで進捗管理も

コラボフロー内に人事考課のステータス別ビューフォルダを作成して進捗を把握することができます。