概要
マスター管理アプリに登録したマスターをメンテナンスする方法についてご紹介します。
- マスターデータの登録、編集
- マスターデータの削除
- マスターの列の追加
- マスターの列の削除
- マスターの列の並び順を変更
- 初めてマスター管理アプリをご利用になる方は、以下の記事をご覧ください。
- 活用ガイド 機能紹介・設定例編:マスター管理
1.マスターデータの登録、編集
マスター管理アプリに登録されているマスターに新しくデータを追加登録したり、すでに登録されているマスターデータを編集し修正する方法は、以下の2通りあります。
1データずつ追加登録、編集する方法
追加や編集するデータの数が少ない場合におすすめです。
詳細は以下の記事をご参照ください。
- サポートサイト:マスターデータの登録・編集・削除
CSVで一括登録、上書き更新する方法
複数のマスターデータを追加、編集する場合におすすめです。
1.マスター管理>アプリ設定をクリックし、ビューフォルダ設定画面を表示します。
メンテナンス対象のビューフォルダをクリックし、「キーフィールドの指定」で指定されている項目を確認します。
キーフィールドが未指定の場合、CSV一括登録時に無条件に全てのデータが取り込まれるため、マスターデータの編集、修正をおこなう際には、キーフィールドを必ず指定します。
2.マスター管理アプリで該当するマスターを選択し、「CSVダウンロード」から現在登録されているマスターデータをダウンロードします。
2部ダウンロードし、1部は編集用に、もう1部をバックアップ用に残しておくことをおすすめします。
3.CSVファイルを編集します。
マスター管理アプリに登録済みのマスターデータのキーフィールドに、CSVファイルに記載したキーフィールドの値と同じデータがある場合、マスターデータはキーフィールドを更新キーにして上書き更新されます。
同じデータがない場合、マスターデータは新規に登録されます。
なお、編集、修正をおこなわないデータは、CSVファイルから削除しても構いません。マスター管理アプリに登録済みのマスターデータが、アップロードするCSVファイルに存在しない場合、マスターデータは削除されず残ります。
4.マスター管理アプリで該当するマスターを選択し、「CSV一括登録」から手順3.で用意したCSVファイルをアップロードし、データをインポートします。
以下の記事も併せてご参照ください。
- サポートサイト:マスターデータのCSV一括登録
- サポートサイト:マスターデータのCSVダウンロード
2.マスターデータを削除
マスター管理アプリに登録されているマスターのデータを削除する方法は、以下の2通りあります。
1データずつ削除する方法
削除するマスターデータの数が少ない場合におすすめです。
詳細は以下の記事をご参照ください。
- サポートサイト:マスターデータの登録・編集・削除
(マスターデータの詳細画面は、マスター管理アプリで対象のマスターデータをクリックすると表示されます。)
一括で削除する方法
複数のマスターデータを削除したい場合におすすめです。
詳細は以下の記事をご参照ください。
※CSVファイルのアップロードによる、マスターデータの削除はできません。
- サポートサイト:マスターデータの検索・一括削除
(詳細検索画面は、マスター管理アプリで該当するフォルダの上部「詳細検索」をクリックすると表示できます。)
3.マスターの列の追加
マスター管理アプリに登録されているマスターに、新しい列を追加する手順をご紹介します。
1.コラボフローアプリのアプリ設定>フォーム設定で、マスターに利用しているフォームの編集画面を表示し、項目を追加し、「フォーム更新」をクリックします。
2.コラボフローアプリのアプリ設定>ビューフォルダ設定で、「既存リストビュー」をクリックし、対象のリストビューを選択します。
3.表示項目の詳細設定画面で「絞込み条件編集」をクリックします。
4.手順1.で追加した項目の左側にあるチェックボックスをONにし、「この条件でプレビュー」をクリックします。
6.「表示項目の詳細設定へ進む」をクリックします。
7.表示項目の詳細設定画面で並び順等整えたら、「リストビュー更新」をクリックします。
8.マスター管理アプリで、該当するマスターを選択すると、新しく列が追加されています。本記事の「1.マスターデータの登録、編集」でマスターデータを登録、編集をおこなってください。
4.マスターの列の削除
マスター管理アプリに登録されているマスターの列を削除する方法をご紹介します。
1.コラボフローアプリのアプリ設定>フォーム設定で、該当するマスターの項目が、マスター連携パーツのKEYフィールドや、データ配置タブで関連付けされていないことを確認します。
2.アプリ設定>フォーム設定で、マスターに利用しているフォームの編集画面を表示し、不要な項目を削除し、「フォーム更新」をクリックします。
3.アプリ設定>ビューフォルダ設定で、「既存リストビュー」をクリックし、対象のリストビューを選択します。
4.表示項目の詳細設定画面において、手順2.で削除した項目が残っているため、表示のチェックボックスをOFFにし、「リストビュー更新」をクリックします。
5.マスターの列の並び順を変更
マスターデータの一覧画面での列の並び順は、コラボフローアプリのリストビューの設定で変更できます。
1.コラボフローアプリで、アプリ設定>ビューフォルダ設定を選択します。
2.ビューフォルダ設定画面で「既存リストビュー」をクリックし、対象のリストビューをクリックします。
3.表示項目の詳細設定画面で「並び順」の「↑」や「↓」を操作し、任意の並び順に変更後、「リストビュー更新」をクリックします。
表示項目の詳細設定画面については、以下の記事をご参照ください。
- サポートサイト:リストビュー設定
注意事項
- 削除したマスターデータや列の復元はできかねます。ご注意ください。
- 編集、削除したマスターデータが反映されるのは、その後にマスターデータを参照した申請書からです。マスターデータを編集、削除した場合でも、過去にマスターデータを参照した申請書への影響はございません。
- マスターの列を追加、削除した場合は、当該マスターを参照しているフォーム内にあるマスター連携パーツの設定を見直してください。
関連記事
マスター管理の概要とマスターを使った経路設定については、以下記事をご参照ください。
- 活用支援サイト>活用ガイド:マスター管理
- 活用支援サイト>活用ガイド:マスターを使った経路設定
マスターの各設定の詳細等は以下記事をご参照ください。
- サポートサイト:マスター管理ガイド
- サポートサイト:コラボフローに独自のマスターを作成するには?
- サポートサイト:マスター管理のデータの並び順を指定するには?