「マスター管理」でできること
コラボフローの標準機能「マスター」に「取引先一覧」や「商品一覧」を登録しておき、申請書にマスターの情報をセットすることで、入力ミスや手間を削減できます。
動画
マスター管理の概要、登録手順、活用方法をご紹介しています。
まずは動画で概要をつかんでいただくと、設定や活用をスムーズに進めていただけます。
機能紹介セミナー「マスター管理」
コラボフローの機能「マスター管理」について、デモを交えてご紹介いたします。
00:02:37 | マスター管理とは? |
00:04:15 | マスター管理の基本 |
00:05:18 | ・基本①フォームを作成 |
00:08:03 | ・基本②一覧画面を作成する |
00:10:10 | ・基本③管理アプリを作成する |
00:13:02 | ・基本④管理アプリとの紐づけをおこなう |
00:15:07 | ・基本⑤マスターを登録する |
00:15:39 | ・基本⑥フォームに配置する(検索条件の設定) |
00:17:10 | ・基本⑦フォームに配置する(検索結果・データ配置の設定) |
00:20:00 | ・補足:編集の許可 |
00:22:40 | マスター管理の応用 |
00:24:46 | ・応用②階層構造を設定する |
00:28:58 | 活用シーンのご紹介 |
00:31:25 | よくある質問 |
00:32:37 | ・kintone連携や外部データベース連携で参照したマスターも絞込みは可能ですか? |
設定手順・関連記事
マスターの設定手順は大きく2つです。
- マスターを登録する:コラボフローに独自のマスターを作成するには?
- フォームでマスターを利用する設定を行う:マスター連携パーツ
- 参考動画:操作デモ「設定手順」
マスター連携パーツの便利な設定
- サポートサイト:申請書の入力内容でマスターを絞込み検索するには?
- サポートサイト:申請書の入力画面でデータを検索し、関連項目にセットさせるには?
- 参考ブログ記事:マスター参照時「自動的にデータを絞り込む」方法
関連記事
活用事例・設定例(基本編)
- 見積申請(帳票発行日:手入力)(マスター:商品一覧、取引先一覧)
- 見積申請(課税対象別集計)(マスター:商品一覧、取引先一覧)
- 見積申請(区分別集計)(マスター:商品一覧、取引先一覧)
- 契約書手配依頼(マスター:取引先一覧、契約書種別一覧)
- 人事考課(マスター:職種階級一覧、対象考課シート一覧)
活用事例・設定例(応用編)
活用のポイント
- マスター内容のメンテナンスには、画面入力やCSVアップロードによる更新作業が必要です。
- マスターの内容をコラボフローの申請や承認で更新することはできません。
- 申請書の内容でマスターを自動で上書きする運用をご希望の際は、
サイボウズ「kintone」とのkintone連携オプション「コラボフロー for kintone」の利用をご検討ください。
参考記事:kintoneのデータを更新するには?