見積書の設定・運用サンプルです。
コラボフローにあらかじめマスターとして登録した商品情報、取引先情報を一覧から選択して、見積書を作成します。
決裁後、見積書と発注書をPDF、Excel形式で出力できます。
このページの申請書について
このページのフォーム・経路は30日間無料お試し「サンプルデータ登録済み」環境に「設定・運用サンプル」として登録されています。
サンプルのフォーム・経路は本ページ最下部からダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
コラボフローで解決できること
申請の流れ
機能の活用ポイント
サンプルの設定内容です。サンプルの画面とあわせてご確認ください。
設定内容
マスター管理
②取引先情報をマスターに登録する
④商品情報をマスターに登録する
- 活用支援サイト：マスター管理
フォーム設定
①申請時に明細行が可変な通常フォームで作成する
- サポートサイト：通常フォームを作成する
- サポートサイト：テーブルパーツ
③マスター連携パーツを設定する
⑤マスター連携パーツを設定する
- サポートサイト：マスター連携パーツ
⑥明細行ごとの金額を自動計算する
- サポートサイト：自動計算パーツ
⑦明細の合計、消費税額、合計金額を自動計算する
- サポートサイト：自動計算パーツ
⑩発注書の内容を元にExcel、PDFファイルを出力する
- サポートサイト：帳票出力機能とは？
経路設定
⑧上長承認後に見積番号・注文番号を自動で採番する
- サポートサイト：自動採番アイテム
⑨上長承認後に申請者が帳票発行日を入力する
- サポートサイト：申請書入力項目の編集ON/OFFの設定について
※「段階毎の設定」をご覧ください。
帳票出力オプションの活用例
- 活用ガイド：帳票出力オプション
このページの申請書サンプルをダウンロードする
- このページの申請書のフォームと経路は、30日間無料お試し「サンプルデータ登録済み」環境に「設定・運用サンプル」として登録されています。
- 以下からフォーム・経路のインポート用ファイル(Zip形式)をダウンロード後、貴社コラボフロー環境へインポートしてご利用いただけます。
ご注意ください
- ダウンロードされるフォーム・経路のインポート用ファイル名は「C0198見積書」です。
テンプレート集に「C0198見積書」としてフォームを掲載しています。 - インポート時、インポート非対応のため未設定となる箇所があります。
以下のサポートサイトをご確認の上、必要に応じてご設定ください。- サポートサイト：フォームのエクスポート・インポート
- サポートサイト：経路のエクスポート・インポート