取引先登録依頼書の設定・運用サンプルです。
申請者と各判定者で、それぞれ入力が必要な項目だけを編集可能にします。
このページの申請書について
このページのフォーム・経路は30日間無料お試し「サンプルデータ登録済み」環境に「設定・運用サンプル」として登録されています。
サンプルのフォーム・経路は本ページ最下部からダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
コラボフローで解決できること
申請の流れ
機能の活用ポイント
サンプルの設定内容です。サンプルの画面とあわせてご確認ください。
設定内容
フォーム設定
①起案日、起案者の部署・氏名を自動表示する
- サポートサイト：Excelフォームを作成する
※「Excelファイル準備」＞「予約キーワードの種類」をご覧ください。
経路設定
②起案者の入力が必要な項目だけを編集可能にする
- サポートサイト：申請書入力項目の編集ON/OFFの設定について
※「新規申請時の設定」をご覧ください。
③管理部の入力が必要な項目だけを編集可能にする
- サポートサイト：申請書入力項目の編集ON/OFFの設定について
※「段階毎の設定」をご覧ください。
④内容に応じて営業部長を判定者に選出 承認時にコメント入力を可能にする
- サポートサイト：条件分岐アイテム
- サポートサイト：申請書入力項目の編集ON/OFFの設定について
※「段階毎の設定」をご覧ください。
帳票出力オプションの活用例
- 活用ガイド：帳票出力オプション
このページの申請書サンプルをダウンロードする
- このページの申請書のフォームと経路は、30日間無料お試し「サンプルデータ登録済み」環境に「設定・運用サンプル」として登録されています。
- 以下からフォーム・経路のインポート用ファイル(Zip形式)をダウンロード後、貴社コラボフロー環境へインポートしてご利用いただけます。
ご注意ください
- ダウンロードされるフォーム・経路のインポート用ファイル名は「C0030取引先登録依頼書」です。
テンプレート集に「C0030取引先登録依頼書」としてフォームを掲載しています。 - インポート時、インポート非対応のため未設定となる箇所があります。
以下のサポートサイトをご確認の上、必要に応じてご設定ください。- サポートサイト：フォームのエクスポート・インポート
- サポートサイト：経路のエクスポート・インポート