活用事例セミナー「見積申請」

Excel見積書のよくある困りごと

コラボフローで解決！

本セミナー内容の難易度について

通常フォームで見積申請を作成する

設定概要

1. マスター設定

2. フォーム設定

A: 見積先・条件欄

B: 見積明細欄

C: 金額集計

D: 見積書・請求書発行日欄

3. 帳票設定

4. 経路設定

軽減税率が混在する場合

・税率、課税区分ごとに集計するには

・集計欄を見せたくない場合は

後から請求書を発行する場合

・kintone連携も

よくあるご質問
・申請時の入力画面で、自動計算の結果を確認するにはどうすればいいですか？

・見積申請や請求申請を再利用申請すると、
帳票発行用の日付、採番、帳票タイトルが元の申請書のままで、
決裁済みの内容で帳票出力されてしまいます。

・見積によって明細行数が大きく変わります。
帳票出力する際に明細行が足りない場合はどうすればいいでしょうか？

・出力する見積書に社判やロゴを入れたい場合はどのように設定すればよいですか？