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業務での活用例

見積書・注文書&納品書&請求書

見積書・注文書&納品書&請求書 重複登録必要なし。見積書の内容を、 注文書・納品書・請求書へ自動で引き継ぎ

申請書の内容を自動で転記

見積書と注文書・納品書・請求書の項目を紐づけておくことで、見積書の内容を元に注文書を出力できます。また、見積書の内容から納品書が、納品書の内容から請求書が、それぞれ自動で転記され作成されます。

承認経路を自動でルート判別

見積書の金額や内容に応じて、承認経路を自動で判別。申請途中で金額や内容に変更があっても、常に適切な経路へ自動で切り替えます。

見積書・注文書&納品書&請求書の流れ

  • STEP
    申請者が見積内容を記入
  • STEP
    金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
  • STEP
    金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
  • STEP
    見積書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出 ※1
  • STEP
    決裁された見積書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2
  • STEP
    受注が決まったら注文書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出、捺印いただく ※1
  • STEP
    見積書の内容を元に納品書が自動で起票されるので、納品内容を入力して申請【コラボフローが自動転記!】
  • STEP
    金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
  • STEP
    金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
  • STEP
    納品書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出 ※1
  • STEP
    決裁された納品書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2
  • STEP
    納品書の内容を元に請求書が自動で起票されるので、請求内容を入力して申請【コラボフローが自動転記!】
  • STEP
    金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
  • STEP
    金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
  • STEP
    管理部門が確認
  • STEP
    決裁された納品書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2
※1 Excelファイル、PDFファイルの出力は帳票出力オプションを利用 ※2 kintoneとの連携には for kintoneオプションを利用、その他のシステムはCSVファイルを利用した連携が可能です。

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