業務での活用例

見積書・注文書&納品書&請求書

見積書・注文書&納品書&請求書 重複登録必要なし。見積書の内容を、 注文書・納品書・請求書へ自動で引き継ぎ

申請書の内容を自動で転記
見積書と注文書・納品書・請求書の項目を紐づけておくことで、見積書の内容を元に注文書を出力できます。また、見積書の内容から納品書が、納品書の内容から請求書が、それぞれ自動で転記され作成されます。
承認経路を自動でルート判別
見積書の金額や内容に応じて、承認経路を自動で判別。申請途中で金額や内容に変更があっても、常に適切な経路へ自動で切り替えます。

見積書・注文書&納品書&請求書の流れ

  1. STEP1

    申請者が見積内容を記入

  2. STEP2

    金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】

  3. STEP3

    金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】

  4. STEP4

    見積書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出 ※1

  5. STEP5

    決裁された見積書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2

  6. STEP6

    受注が決まったら注文書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出、捺印いただく ※1

  7. STEP7

    見積書の内容を元に納品書が自動で起票されるので、納品内容を入力して申請【コラボフローが自動転記!】

  8. STEP8

    金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】

  9. STEP9

    金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】

  10. STEP10

    納品書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出 ※1

  11. STEP11

    決裁された納品書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2

  12. STEP12

    納品書の内容を元に請求書が自動で起票されるので、請求内容を入力して申請【コラボフローが自動転記!】

  13. STEP13

    金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】

  14. STEP14

    金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】

  15. STEP15

    管理部門が確認

  16. STEP16

    決裁された納品書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2

※1 Excelファイル、PDFファイルの出力は帳票出力オプションを利用 ※2 kintoneとの連携には for kintoneオプションを利用、その他のシステムはCSVファイルを利用した連携が可能です。

お試し環境で活用例をご利用いただけます

お試し申し込み時に「初期設定済み」の環境を選択すると、活用例を設定済みの環境でお試しいただけます。より詳しくご説明した資料もご覧いただけますので、ぜひお試しお申込みください。

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