見積書・注文書&納品書&請求書

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    重複登録必要なし。見積書の内容を、
    注文書・納品書・請求書へ自動で引き継ぎ

お困りですか?

Excelでの作成・管理が大変

見積、注文、納品、請求をExcelで作成すると、同じようなファイルを何個も作ったり、ちょっと弄るとあちこちコピーが漏れたりズレたりで変更もバージョン管理も大変。

次は誰の決裁を貰うんだっけ?

見積額や内容によって事前に社内決裁をとる必要があったり無かったり。決裁を貰う条件が複雑なので、毎回確認が必要に。

コラボフローで解決♪

申請書の内容を自動で転記

見積書と注文書・納品書・請求書の項目を紐づけておくことで、見積書の内容を元に注文書を出力できます。また、見積書の内容から納品書が、納品書の内容から請求書が、それぞれ自動で転記され作成されます。

承認経路を自動でルート判別

見積書の金額や内容に応じて、承認経路を自動で判別。申請途中で金額や内容に変更があっても、常に適切な経路へ自動で切り替えます。

見積書・注文書&納品書&請求書の流れ

1
申請者が見積内容を記入
2
金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
3
金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
4
見積書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出 ※1
5
決裁された見積書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2
6
受注が決まったら注文書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出、捺印いただく ※1
7
見積書の内容を元に納品書が自動で起票されるので、納品内容を入力して申請【コラボフローが自動転記!】
8
金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
9
金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
10
納品書をExcelまたはPDFで出力し、お客様へ提出 ※1
11
決裁された納品書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2
12
納品書の内容を元に請求書が自動で起票されるので、請求内容を入力して申請【コラボフローが自動転記!】
13
金額に応じて上長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
14
金額に応じて部門長が確認【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
15
管理部門が確認
16
決裁された納品書内容をkintone等の外部システムへ登録 ※2
※1 Excelファイル、PDFファイルの出力は帳票出力オプションを利用
※2 kintoneとの連携には for kintoneオプションを利用、その他のシステムはCSVファイルを利用した連携が可能です。

お試し環境でテンプレートをご利用いただけます。
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