取引先登録依頼書

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    ひとつの申請書を皆で記入。
    記入すべき項目はコラボフローがナビゲーション

お困りですか?

自分はどこを記入するんだっけ?

私が記入しなくちゃいけない項目はどれだったっけ。いくつもあるので、漏れが出ないようにいつも運用マニュアルを見ながら記入するんだけど、面倒だなぁ。

部長の承認が必要なのって どんな条件の時だっけ?

確か条件によっては部長の承認が必要だったな…。売上規模だったかな?評点だったかな?条件忘れちゃったからとりあえず部長にまわしておけば良いか。

コラボフローで解決♪

記入できる項目を記入するだけ

コラボフローは、どの段階で、誰が、どの項目を入力・編集できるかを制御できます。 自分が記入しなくて良い項目は表示項目になっているので、記入できる項目を記入するだけで、必要な項目の記入が完了します。

承認経路を自動でルート判別

申請書の金額や内容に応じて、承認経路を自動で判別。申請途中で金額や内容に変更があった場合でも常に適切な経路へ自動で切り替えます。

取引先登録依頼書の流れ

1
申請者が基本情報・初回取引内容を記入
2
管理部が審査結果を記入
3
審査結果が取引基準に満たない場合は、営業部長による判断【コラボフローが内容を判別して自動分岐!】
4
管理部が結果を確認
5
決裁された内容をkintone等の外部システムへ登録 ※1
※1 kintoneとの連携には for kintoneオプションを利用、その他のシステムはCSVファイルを利用した連携が可能です。

お試し環境でテンプレートをご利用いただけます。
取引先登録依頼書リーフレット

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テンプレートについてより詳しくご説明した資料もご覧いただけますので、ぜひお試しお申込みください。

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